【48812】大和：升中银航空租借(02588)目标价至58元 估计出售收益提高 时间: 2024-06-08 22:44:49 |   作者: 案例展示

  大和本钱宣布研究报告称，将中银航空租借(02588)目标价由55元升至58元，保持“买入”评级。

  智通财经APP得悉，大和本钱宣布研究报告称，中银航空租借(02588)上一年交给74架飞机，逊于预期，但估计公司本年飞机交给安稳，出售飞机的收益也会提高，将目标价由55元升至58元，保持“买入”评级。

  大和表明，中银航空租借本年将出售30架飞机，管理层估计出售收益有12.5亿至15亿美元，较上一年的10亿至12.5亿美元为高，将2018至2019年盈测调高3%。

  一起，美国减税也将为公司带来一次性利好，跟着美国税率由35%降至21%，估计上一年宽免税项后的收益有880万至930万美元，意味着上一年盈余提高18至19%。

  该行又称，公司2018至2019年股息率介于5至6%，非常招引，盈余体现也会杰出，将可支撑股份获重估。